随着企业的不停生长进步，业务部门的需求不停增加，企业逐渐有了许多的应用系统以及硬件设备，如OA办公协同系统、ERP企业资源治理系统、HR人力资源治理系统、CRM客户关系治理系统等，也在业务生长中沉淀了大量的数据，可是这些数据没有为企业带来直观的价值，没有形成企业的数据资产，所以越来越多的企业进入到了数据治理阶段，对于主数据治理的需求越来越明确。近期在举行某制造业的主数据治理项目事情，现以该企业为例，总结梳理在调研阶段对该企业的应用系统整体架构、焦点业务流程以及主数据治理规模举行的整理调研。

前期准备在前期需求调研之前，需要对换研工具举行充实的相识。首先应该相识该企业的主要运营模式以及整体的架构，下面从整体架构、企业现有的和建设中的系统以及应该准备的问题清单举行说明。1.整体架构在项目调研之前，需要凭据招标文件对实施界限举行明确，基于招标文件和网上资料对该企业的整体运作模式、谋划模式以及焦点产物举行相识。

以制造行业来讲，制造业通常以产物（零件装配）为主，在分析现有组织架构时，可以通过业务流程层、协同层、治理层、谋划层以及生产层五个层面去分析该企业整体业务架构，在实际的调研历程基于自身明白对不明确的点举行剖析、拓展。2.系统现状通过该企业招标文件和相关资料相识企业现有应用系统，通过现有应用系统，提前分析出企业现在可能存在哪些主数据，例如企业现有人力资源系统，那基本可以断定由组织、人员、岗位主数据以及其泉源。对现有应用系统举行相识，明确其有哪些功效模块，与其它业务系统之间是否存在对接等，另有一些业务系统可能是我们从未听说过的，例如制造业PLM系统、PDM系统等等，关于该系统会有一些特命名词，如BOM等，所以需要提前举行相识。3.问题清单通过相识其应用系统能够基本相识企业现在有哪些主数据，在调研之前最好能够出一个主数据的清单，给客户出选择题，而不是填空题。

这样首先使客户认识到我们是一个专业的技术团队，给客户留下一个好印象。提前准备好问题也是为了防止在调研历程中泛起确认遗漏的情况，问题清单应该从以下几个层面举行论述，划分是业务需求和功效需求、元数据模型和参考数据、厂商对接方案和参数、涉及到的接口说明。调研历程整体调研分为两阶段，第一阶段主要相识企业间运作模式，相识其业务架构、组织架构、业务流程、应用架构以及数据架构，第二阶段主要针对主数据层面，相识其需求、数据模型、对接方案以及相关接口。

1.调研目的整体调研通常分为两个阶段，划分为系统调研以及业务调研，调研时间通常为自然月，共调研两轮。第一轮调研主要是相识产物，分析可能存在的主数据类型，并与各个厂家的实施维护人员晤面，举行产物演示。如果有两个系统都用到的数据，对其举行记载，明确使用字段、数据泉源，明确两个系统间共用数据是否有联系，包罗线下数据。

对于相互重叠的主数据，应该明确那里作为数据的源头。第二轮调研更多的是讨论和确认，例如确认主数据的元数据字段信息、与各业务厂商明确接口以及集成对接方式等等，在最终确认后与业务部门举行相同利便后续数据治理、测试、运维等事情。2.调研思路前期调研一般由我方和客户提出请求，由客户提倡联系各个业务系统的厂商合理摆设集会时间节点，相同时间主要取决于业务系统的庞大水平，最好是由各厂商运维人员对业务系统举行先容演示，在演示历程中对不明确问题举行记载，将确认完毕事宜通过邮件发送至各系统厂商邮箱举行留痕。

3.系统调研在系统调研时，首先需要相识该企业现有的应用系统，凭据招标文件明确本期建设内容以及界限，相识各个应用系统的焦点应用模块及其主要作用。在条件允许的情况下与各个业务厂商碰面，让其举行系统演示，对于不明确的业务点实时记载明确，并让业务厂商提供登录测试系统账号、数据字典等相关对接文件，凭据其系统的先容明确主数据的泉源、该类主数据在该业务系统是如何维护的、是什么人员使用、使用场景，并举行相关记载，最后由客户和各厂商提出主数据层面的需求以及想法。

4.业务调研业务调研整体分为两类，划分为主数据集成和应用集成。在对业务部门调研时需要记载，后续通过集会纪要的形式邮件发送给项目总监、卖力人以及到场调研的双方人员。主数据集成首先需要凭据业务系统调研确认主数据的种别，以该制造业物料主数据为例，明确该类主数据在哪些业务系统中所使用，物料主数据的源头在哪，需要分发到什么应用系统中。

在源头系统需要对主数据的维护模式举行确认，并与泉源系统明确主数据同步以及数据初始化形式等等，例如物料主数据有凭据物料分组形成的编码规则，需要和客户确认是否沿用该编码等。在应用集成时需要明确有哪些集成的场景、对接哪类应用系统、该应用系统现在是否在维护、能否提供对接的接口等。

调研效果调研效果输出主要包罗两大块，划分为该企业整体架构和主数据部门。整体架构层面主要说明企业业务架构、组织架构、业务架构、应用架构以及流程架构，而主数据方面主要说明数据的泉源系统、分发系统、对应模型以及相关接口等。1.基础观点因该企业为装备制造业，所以在名词解释部门主要先容在需求中涉及到行业术语和应用系统及其主要作用。业务系统方面包罗PLM系统、PDM系统、ERP系统等等，详细业务名词包罗BOM物料清单、BOM分类到最终的零部件、原质料等。

> > > > 业务系统ERP企业资源计划系统： 是Enterprise Resource Planning的简称，是指建设在信息技术基础上，集信息技术与先进治理思想于一身，以系统化的治理思想，为企业员工及决议层提供决议手段的治理平台。它是从MRP（物料需求计划）生长而来的新一代集成化治理信息系统，它扩展了MRP的功效，其焦点思想是供应链治理。它跳出了传统企业界限，从供应链规模去优化企业的资源，优化了现代企业的运行模式，反映了市场对企业合理调配资源的要求。

它对于改善企业业务流程、提高企业焦点竞争力具有显著作用。ERP是一种可以提供跨地域、跨部门甚至跨公司整合实时信息的企业治理信息系统。ERP不仅仅是一个软件更重要的是一个治理思想，它实现了企业内部资源和企业相关的外部资源的整合。

通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、治理流、增值流等精密地集成起来，实现资源优化和共享。PLM产物生命周期治理系统：是以产物为中心，以应用软件为手段，是一种战略性的业务模式，它应用一系列相互一致的业务解决方案，支持产物信息在全企业和产物全生命周期内（从观点到生命周期竣事）的建立、治理、分发和使用，集成了流程和信息等众多要素，以灵活应对市场需求为目的，通过对企业知识型资产的治理，实现对产物的数据治理、项目治理、变换治理、协同治理、尺度化治理、宁静治理等，为制造企业提供了一个可伸缩的研发治理平台。PDM数据治理系统：是一门用来治理所有与产物相关信息（包罗零件信息、设置、文档、CAD文件、结构、权限信息等）和所有与产物相关历程（包罗历程界说和治理）的技术。

通过实施PDM，可以提高生产效率，有利于对产物的全生命周期举行治理，增强对于文档、图纸、数据的高效使用，使事情流程规范化。PDM数据治理系统能够有效组织企业生产工艺历程卡片、零件蓝图、三维数模、刀具清单、质量文件和数控法式等生产作业文档，实现车间无纸化生产。

MES生产执行系统：是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化治理系统。MES可以为企业提供包罗制造数据治理、计划排程治理、生产调理治理、库存治理、质量治理、人力资源治理、事情中心/设备治理、工具工装治理、采购治理、成本治理、项目看板治理、生产历程控制、底层数据集身分析、上层数据集身分解等治理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同治理平台。> > > > 业务名词BOM物料清单：狭义的BOM (Bill of Material)是指物料清单，从差别的系统来看，BOM的寄义具有一定的差异。从研发人员来看，研发人员主要在CAD系统中绘制产物总成图或部件图，BOM是一种产物结构的技术形貌文件，它讲明了产物组件、子件、零件直到原质料之间的结构关系以及每个组装件所需要的各下属件部件的数量，偏重于产物信息的汇总，如明细表；从工艺治理上看，BOM不是技术文件，而是计划文件或指导生产文件，包罗加工工序卡、锻铸热处置惩罚卡、工装质料等汇总信息。

广义的BOM是产物工具的属性荟萃，从荟萃论和线性代数理论出发，广义BOM可以用n维属性空间来形貌，其中n代表产物工具属性空间中相互独立属性的最大个数，记为BOM (X1，X2,…,Xn)。详细来说，产物BOM属性信息包罗以下部门：零件编码、零件图号、质料、重量、体积、物料生效日期等信息；部件内的各个单一零件(包罗尺度件、外协件、外购件、借用件、自制件等)的装配数量、零部件图号等信息；总图信息，包罗零部件清单、技术文件、产物说明书、保修单等。EBOM：主要是设计部门发生的数据，产物设计人员凭据客户订单或者设计要求举行产物设计，生成包罗产物名称、产物结构、明细表、汇总表、产物使用说明书、装箱清单等信息，这些信息大部门包罗在EBOM中。EBOM是工艺、制造等后续部门的其它应用系统所需产物数据的基础。

PBOM：是工艺设计部门以EBOM中的数据为依据，制定工艺计划、工序信息、生成计划BOM的数据。计划BOM是由普通物料清单组成的，只用于产物的预测，尤其用于预测差别的产物组合而成的产物系列，有时是为了市场销售的需要，有时是为了简化预测计划从而简化了主生产计划。

另外，当存在通用件时，可以把各个通用件界说为普通型BOM，然后由各组件组装成某个产物，这样一来各组件可以先按预测计划举行生产，下达的PBOM产物可以很快举行组装，满足市场要求。MBOM：是制造部门凭据已经生成的PBOM，对工艺装配步骤举行详细设计后获得的，主要形貌了产物的装配顺序、工时定额、质料定额以及相关的设备、刀具、卡具和模具等工装信息，反映了零件、装配件和最终产物的制造方法和装配顺序，反映了物料在生产车间之间的合理流动和消失历程。PBOM和MBOM也是提供应计划部门(ERP)的关键治理数据之一。

CBOM：是财政部门凭据设计部门、工艺部门和制造部门的数据信息举行汇总核算形成的财政报表。成本CBOM给出了产物的成本信息，包罗采购成本、制造成本、总采购成本、总制造用度及分摊点治理用度。在价值分析方面，CBOM 对于通过淘汰小项目成原来降低产物的总成本，或者考察上升的原因，都有一定的价值。> > > > 基本观点外购件：外购件一般指没有尺度化的零件，需要单独举行设计和定做，也就是从外部订购获得，所以称为外购件。

外购件是针对尺度件来说的，外购件的质量优劣直接影响着企业产物的质量水平，如汽车产物的外购件有变速器、轮胎、喇叭等。外协件：主要指产物外包商生产的产物或服务外包商提供的服务。在ISO9000中，外协直接受组织控制，一般在组织的生产规模内按组织的要求作业和服务，并由组织验收，因此外协件不是简朴的采购，而是需要凭据要求组织验收的，如电焊部件、五金制品等。虚拟件：虚拟件是用在PLM系统里的BOM组成方法，它的作用主要是作为产物结构中的一种过渡件方式；虚拟件可以用于代表一组、一系列、一种属性或者一类规格的物料；在一个可选物料的基本组件里（产物结构呈模块化），也就是特征件，也可以用虚拟件形貌，虚拟件是库存不存在的物料。

虚拟件可作为共用件，让物料清单比力容易维护，淘汰资料量或电脑运作时间。作为计划用料号，供预测、计划之用。作为工序中的过渡性料品，只为了显示，不入堆栈，不报完工量。

更好的显示加工的顺序，利便工艺门路的维护。尺度件：尺度件是指结构、尺寸、画法、标志等各个方面已经完全尺度化，并由专业厂生产的常用的零（部）件，如螺纹件、键、销、转动轴承等等。

广义包罗尺度化的紧固件、连结件、传动件、密封件、液压元件、气动元件、轴承、弹簧等机械零件。通用件：通用件是指在差别类型或同类型差别规格的产物中可以交换使用，给予通用编号（或单独治理）的整（部）件和元器件。

原质料：原质料是指企业在生产历程中经加工改变其形态或性质并组成产物主要实体的种种原料及主要质料、辅助质料、燃料、修理备用件、包装质料、外购半制品等。2.整体架构该企业为北方某装配制造业上市企业，主要产物及业务包罗工业机械人、自动化成套装备及系统解决方案，产物主要应用于石油化工、煤化工、盐化工、精致化工、化肥、冶金、物流、食品、饲料等行业的固体物料后处置惩罚，包罗单机产物、单元产物和系统成套设备，能够满足客户多条理、全方位的需求。该企业现有OA办公系统、ERP系统、邮件系统、加密系统以及正在建设中的PLM系统。

该企业整体架构从业务架构、组织架构、应用流程、数据架构等层面总结如下。> > > > 业务架构该企业是一家以设计、生产制造、配套系统、销售为焦点业务的企业，拥有良好的治理团队和强大的研发队伍，是海内智能成套装备的引领者，专业研发与生产智能成套装备。

整体业务架构图如下：由市场部门组织营销运动拉取客户（客户泛指公司规模的客户），卖力签订条约和实际项目立项，在后续举行设备返修等事情时也需要市场部门跟进；由设计部门凭据客户订单举行产物方案设计；由采购部门凭据采购计划举行机械物料、电气物料、气动物料采购入库；由生产部门凭据生产计划举行生产订单交付。其中BPM流程治理系统、主数据治理系统、ESB企业数据总线等数据架构系统卖力全公司的技术数据统一及信息同步，团体运营基础支撑主要由人资部、行政部、采购部、财政部以及市场部为主要组成焦点，实现对企业人、财、物、产、供、销的基本治理。生产环节是该企业重要的业务环节，由销售部门签订条约立项后团体对生产任务举行计划分配。

生产分为生产技术支持以及生产一线，由计划制定部门在年头凭据销售条约信息制定生产计划，通常这个计划的年产量是稳定的，计划制定后将生产任务分配给各个部门及子公司，由电控技术中心、工艺技术中心、橡胶技术中心、研发中心等提供基础技术支持。各个部门及子公司根据计划产额自行摆设生产任务。> > > > 组织架构从宏观上看，一般制造行业企业的组织架构可以分为四层，最上层的是股东大会、董事会、监事会等公司最高向导，处于第二层的是机关部门、直属单元和子公司的直属副总司理，最后两层是支撑企业生产的各个部门，详细包罗财政部门、企业治理部门、市场营销部门以及各个技术支持部门等。

该企业的整体顶层为虚拟公司，下属第一层级为总公司、分公司和子公司，再下级为公司下直属部门、事业部及研究院，部门下分为技术室、服务中心及营销中心，最后一级一般为暂时组织组、项目。> > > > 业务流程业务流程说明+流程图如下：该企业市场营销部门凭据自身产物举行产物报价，经由招投标与中标单元签订条约举行立项，立项后进入待实施阶段，指定机械设备卖力，接下来进入外部对接及内部对接，对整体方案举行设计、相关技术及机电接口表等确认。设计阶段：首先对任务书举行设计和确认，详细包罗机械设计任务书、气动设计任务书、电控设计任务书；然后凭据任务书对生产历程中机械设备、气动设备、以及电控设备举行分配；接下来举行机械设计、电气设计以及气动设计；最终举行机械图、电气图、气动图的评审，完成整体设计阶段。

晒图阶段：部机晒图阶段作为设计阶段到部机采购加工阶段的缓冲，该阶段包罗出具铭牌出库单和车间铭牌出库，制定机械外供计划、电气外供计划以及出具安装手册、机械手机、电气手册。部机采购加工阶段：由采购部门举行采购，到货后举行收货磨练，确认后对物料铭牌打印刻字，由对应的部门对刻字举行批准，确认无误后入库完成。外协本体加工，开始外协装配，完成后开始进货磨练、园地资源缓冲、高架等需组装设备间现场组装，最后入厂加工。> > > > 数据架构整体数据架构图如下：企业整体数据架构从各个应用系统获取数据信息，在主数据治理平台对元数据信息举行统一治理，详细包罗元数据信息的收罗、界说、变换等，在数据分析时可以凭据元数据信息举行数据血缘分析、影响分析等，基于元数据举行主数据建模部署，实现基础数据信息的治理，保证全团体公司数据具有高度共享性、一致性、完整性、数据维度统一性。

本次项目分为八个大类主数据，其中组织、员工数据源头为OA系统，MDM作为吸收系统。BOM、物料数据结构比力庞大，现在泉源于PLM系统，PLM系统现在还在尺度制定阶段，其它主数据，如客户、供应商、知识产权等都是在主数据平台举行治理。

3.基础数据本次主数据治理项目共包罗两个产物，划分为MDM主数据治理平台和ESB企业服务总线，MDM主数据治理平台卖力主数据、参考数据的治理以及业务流程的审批设置等，而ESB企业服务总线基于数据接口抽取各个业务系统的数据，将数据从业务系统同步至主数据治理平台，并举行数据的分发操作等。本次主数据治理涉及四类八种主数据，分为人资类（组织、人员）、客商类（客户、供应商）、生产类（物料、BOM、物料分组）、知识类（知识产权），此处以组织主数据为例对换研实际内容举行说明。> > > > 需求说明需求说明共包罗业务需求和潜在的功效需求。

业务需求主要说明该数据泉源系统在哪，需要分发到哪些系统，编码规则应该如何定制，需要同步哪些字段数据等。而功效需求一般来说要保证数据的时效性做到即时同步，同步接纳单条同步，如果是批量数据，则接纳循环的形式实现，同步接纳接口的方式，各方要配合出接口等。> > > > 数据模型在调研阶段要明确主数据详细字段模型，与客户以及各厂商确认元数据字段信息以及参考数据字段信息，确认无误后与客户出示《某某主数据字段信息确认》文件，文件的字段信息内说明字段分组、字段编码、显示类型、参考数据、是否必填、是否导入、校验规则等。

详细如下：在第二个Sheet中说明对应的参考数据信息：> > > > 对接方案在调研时需要和其它业务厂商确认数据对接方案，一般来说主数据的对接方案有三种，首先是“推”的方案，在其它业务系统数据公布确认时绑定接口，接口获取表单全部数据，将完整的表单数据传给数据同步接口；其次是“推拉”的方式，依旧是在业务系统数据公布或者变换时由业务推给同步流程一个编码，在流程内在通过编码对业务系统数据举行反查；如果业务系统无法举行二开，就需要由ESB拉取数据，也就是“拉”的方式，在调研时需要和业务系统厂商将对接方案确定。“推”、“推拉”的方式一般都是拉取一条数据，所以这时就需要另外开发一个数据初始化流程，将数据全量拉取到主数据内。> > > > 接口说明在对接方案确定后就需要和对接厂商确定接口数据信息，详细包罗接口的参考数据以及主数据信息，通常接口都是以JSOM、XML形式出参，接口说明不仅仅是业务系统厂商的接口，还包罗MDM内部接口，详细包罗业务厂商获取数据接口、MDM数据同步接口、获取token接口、界说编码规则接口等等，并说明接口如何挪用以及对应参数。

心得体会通过本次的项现在期调研使自身在相同能力以及事情摆设上有了一定的提升，同时也袒露了自身的诸多问题，现从做事方法、意识形态以及知识提升层面总结如下。1.做事方法通过近期的事情让我认识到，在事情的历程中应该勤与公司向导、同事相同交互，防止自己笃志苦干在事情竣事时才发现在偏向上的错误。在遇到难题时应该面临难题，与公司协调资源将事情解决，而不是在向导追问时才将事情袒露出来，主动袒露问题在事情中是至关重要的，只有主动袒露问题才气更快的将问题解决。

2.意识形态作为项目司理要对公司以及整个项目组卖力，当自身作为一件事的主导时就要将这件事情做实、做好，对事情卖力到底，通过近期的事情让我认识到自身在事情时很容易忽略细节，思量问题也不够全面，没有从业务的角度去思考问题，做事时思路不清晰、没有条理，在后续的事情学习历程中应该从全局去思量问题，做到条理清晰。3.知识收获通过对该企业的前期调研，我们可得知业务架构分为协同层、决议层、治理层、谋划层以及生产层，每层对应差别的系统。而这其中有一个很有趣的现象，可以说该企业的IT信息化是分为阶段的，协同层有OA系统，治理层有ERP系统，生产层有现在在建的PLM系统和后续的MES系统，谋划层有企业微信和邮件系统，最后还缺少的是决议层，缺少资助企业运营决议的数据分析系统。现在该企业信息化的生长正在建设当中，同大多数企业一样，现在的建设缺少业务集成、数据集成意识，先入为主情况严重，随着企业不停的生长壮大，集成需求会愈发现显，所以在当前阶段就需要提醒企业计划再建设。

大多数企业的信息化建设都是从无到有、从多到散的历程，在前期缺少统一的IT架构计划，只是凭据业务不停建设系统，随着系统的增多，统一认证、数据集成、应用集成、数据分析等需求都市逐渐袒露出来，而ESB、IDM、MDM、DAP等产物和方案则是解决企业这些需求的最佳利器。本文由@数通畅联原创，接待转发，仅供学习交流使用，引用请注明出处！谢谢~。

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